Rahmenvereinbarung finanzielle Beratungsleistungen M&A - Los 1: Investmentbanking

Beschreibung

Die Rahmenvereinbarungspartner schulden nach Maßgabe der jeweiligen Einzelaufträge umfassende finanzielle Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei M&A Transaktionen u.a. beim Eingehen neuer und Veräußerung sowie Betreuung bestehender (strategischer) Beteiligungen der KfW und der KfW IPEX-Bank GmbH (im Folgenden auch „Transaktion“ genannt) ab einem Transaktionswert (impliziter 100% Enterprisevalue) von EUR 500 Mio. Die beratungsgegenständlichen Transaktionen führt die KfW in der Regel als Zuweisungsgeschäft im Sinne des § 2 Abs. 4 KfW-Gesetz im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland durch. Die Rahmenvereinbarungspartner haben somit die Interessen der KfW und der Bundesrepublik Deutschland zu wahren. Leistungsergebnisse der Rahmenvereinbarungspartner werden je nach Bedarf und Sachlage gegenüber öffentlichen Stellen (wie Bundesministerien, Landesministerien oder möglicherweise der Europäischen Kommission) offengelegt. Leistungen, die einem besonderen Berufsstand vorbehalten sind, wie bspw. Rechtsberatungsleistungen, Steuerberatung oder bestimmte ausschließlich den Wirtschaftsprüfern vor-behaltenen Leistungen sind kein Leistungsgegenstand für das Los 1. Zudem gehören Leistungen, die unter Beachtung von Wirtschaftsprüferstandards erbracht werden müssen (z.b. Due Diligence und Wirtschaftsprüfer Fairness Opinion nach IDW Standards - siehe Los 2) nicht zum Leistungsgegenstand dieses Loses 1. Die KfW schätzt das maximale Auftragsvolumen dieses Vertrages (Los 1) maximal auf 60 Mio EUR.

Zuschlag

7 Zuschläge, Stand 23.07.2024. 9 Angebote gingen ein.

1. Los 1
   Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt

   12.07.2024
2. Los 1
   Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt am Main

   12.07.2024
3. Los 1
   J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main

   12.07.2024
4. Los 1
   Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

   12.07.2024
5. Los 1
   BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Frankfurt am Main

   12.07.2024
6. Los 1
   Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch, Frankfurt am Main

   12.07.2024
7. Los 1
   Bank of America Europe DAC - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

   12.07.2024